Dashboard und Aktivitäten

Zweck des Dashboards

Das Dashboard ist der Einstieg in die operative Arbeit. Es zeigt Kennzahlen, aktuelle Aktivitäten und Hinweise auf Dokumente, die Aufmerksamkeit brauchen. Nutze es morgens oder nach einem Scope-Wechsel, um schnell zu erkennen, welche Rechnungen oder Kontoauszüge offen sind.

Navigation im Portal

Die Hauptnavigation führt zu den Produktbereichen, Einstellungen und Integrationen. Welche Menüpunkte sichtbar sind, hängt von Rolle und aktivem Scope ab.

Für die Tagesarbeit sind meist diese Bereiche wichtig:

• Rechnungen für IIC-Dokumente.
• Kontoauszüge für IBS-Daten.
• Einstellungen für Benutzer, Integrationen und Verarbeitung.
• Detailseiten für einzelne Dokumente, Buchungen, Exportstatus und Fehlerhinweise.

Listen verwenden

Listen helfen beim Eingrenzen größer Datenmengen. Nutze Filter für Status, Zeitraum, Lieferant, Konto, Uploadquelle oder Environment. Wenn du nach einem konkreten Dokument suchst, kombiniere freie Suche mit einem engen Zeitraum.

Sortiere nach Aktualisierungsdatum, wenn du sehen willst, welche Dokumente zuletzt verarbeitet wurden. Sortiere nach Upload- oder Importdatum, wenn du einen bestimmten Eingang nachvollziehen willst.

Detailseiten lesen

Eine Detailseite zeigt die fachlichen Daten eines Dokuments und die Verarbeitungshistorie. Achte besonders auf:

• Kopfdaten wie Lieferant, Betrag, Währung, Konto oder Auszugsnummer.
• erkannte oder berechnete Felder.
• Status und Hinweise.
• Exportinformationen und Zielsystemantworten.
• Debug- oder Fehlerdetails, falls vorhanden.

Statuskonzept

Status sind keine Bewertung der Person, die ein Dokument bearbeitet. Sie beschreiben nur den aktuellen Prozessschritt.

Verarbeitung läuft

Orimize hat das Dokument angenommen und ein Worker verarbeitet es. Warte kurz und aktualisiere die Ansicht, bevor du eingreifst.

Prüfung erforderlich

Orimize braucht fachliche Kontrolle. Öffne die Detailseite, lies Hinweise und korrigiere fehlende oder unplausible Daten.

Exportiert oder abgeschlossen

Der Vorgang wurde erfolgreich an das Zielsystem übergeben oder fachlich abgeschlossen. Prüfe bei Bedarf Exportreferenzen oder DMS-Ablage.

Fehlgeschlagen

Ein technischer oder fachlicher Fehler blockiert den Prozess. Lies die Fehlermeldung, prüfe Integrationen und gib die Information an den Support oder Administrator weiter.

Gute Arbeitsweise

Arbeite von Listen zu Details: erst filtern, dann Dokument öffnen, dann Hinweise lesen, dann handeln. Dadurch vermeidest du, dass du einzelne Fehlermeldungen isoliert interpretierst und den eigentlichen Kontext übersiehst.