Was ist Orimize?
Ein endanwenderfreundlicher Überblick über Plattform, Produkte, Dokumentfluss und typische Aufgaben in Orimize.
Orimize in einem Satz
Orimize ist eine Plattform für automatisierte Finanzprozesse. Sie nimmt Dokumente und Bankdaten entgegen, erkennt relevante Informationen mit KI, prüft diese Daten gegen Regeln und übergibt freigegebene Ergebnisse an angebundene Zielsysteme wie Dynamics 365 oder ein DMS.
Für Anwender bedeutet das: weniger manuelle Erfassung, klarere Status, nachvollziehbare Prüfschritte und ein gemeinsamer Ort für Rechnungen, Kontoauszüge, Exporte und Fehlerklärung.
Produkte in der Plattform
IIC: Intelligent Invoice Capture
IIC verarbeitet Eingangsrechnungen. Typische Aufgaben sind Upload, Prüfung der erkannten Rechnungsdaten, Kontrolle von Lieferant, Beträgen, Steuerinformationen, EN16931-Daten, Kontierung und Export an das ERP.
IBS: Intelligent Banking Suite
IBS verarbeitet Kontoauszüge und Bankbewegungen. Typische Aufgaben sind EBICS-Abruf, Kontrolle importierter Kontoauszüge, Prüfung einzelner Buchungen, Matching und Export vorbereiteter Daten an das Zielsystem.
Portal, Integrationen und Administration
Das Orimize Portal ist die Benutzeroberfläche für beide Produkte. Integrationen verbinden Quellen und Ziele wie Uploads, Storage, Dynamics 365, DMS oder EBICS. Die Administration steuert Mandanten, Units, Environments, Benutzer, Rollen und technische Einstellungen.
Wie Dokumente durch Orimize laufen
- Ein Dokument oder ein Kontoauszug wird hochgeladen, abgeholt oder von einem angebundenen Dienst bereitgestellt.
- Orimize legt einen Datensatz im passenden Scope an: Mandant, Unit und Environment bestimmen, in welchem fachlichen Kontext gearbeitet wird.
- Worker extrahieren Daten, reichern sie an und prüfen sie gegen fachliche Regeln.
- Anwender kontrollieren Status, Detaildaten, Warnungen und Fehler im Portal.
- Freigegebene oder erfolgreich verarbeitete Daten werden an ERP, DMS oder weitere Zielsysteme übergeben.
Wichtige Begriffe
Mandant, Unit und Environment
Der Mandant beschreibt die größte organisatorische Ebene. Eine Unit steht meist für eine fachliche oder rechtliche Einheit. Das Environment trennt Umgebungen wie Test, Entwicklung oder Produktion.
Wenn du in Orimize arbeitest, achte immer darauf, dass oben im Portal der richtige Scope ausgewählt ist. Viele Listen, Einstellungen und Exporte beziehen sich genau auf diese Auswahl.
Status
Status zeigen, wo sich ein Dokument im Prozess befindet. Ein Status kann bedeuten, dass Daten importiert wurden, Verarbeitung läuft, eine Prüfung notwendig ist, ein Export aussteht oder ein Fehler aufgetreten ist.
Debug-Modus
Der Debug-Modus dient zum Testen. Dokumente können verarbeitet und analysiert werden, ohne dass produktive Zielsysteme bebucht werden. Der Modus kann je nach Berechtigung für einzelne Dokumente oder für eine Unit-Environment-Kombination aktiviert werden.
Welche Aufgaben Anwender typischerweise erledigen
- Neue Rechnungen oder Kontoauszüge in der richtigen Umgebung finden.
- Erkannte Daten prüfen und fachlich bewerten.
- Fehler oder fehlende Informationen korrigieren.
- Nachvollziehen, ob ein Dokument exportiert wurde.
- Bei Problemen den Status, Logs und Debug-Hinweise nutzen.
- Mit Administratoren klären, ob Integrationen, Rollen oder Scope-Einstellungen angepasst werden müssen.
Nächste Schritte
Starte mit dem Guide zu Anmeldung, Scope und Rollen. Wenn du Rechnungen bearbeitest, lies danach den IIC-Guide. Wenn du Kontoauszüge prüfst, lies den IBS-Guide.