Anmelden, Scope und Rollen

Anmeldung

Öffne das Orimize Portal über die bereitgestellte Portal-URL. In produktiven Umgebungen wird die Anmeldung in der Regel über die zentrale Identitätsverwaltung deines Unternehmens gesteuert. Verwende deshalb den gleichen Benutzer, den du auch für andere Unternehmensanwendungen nutzt.

Wenn die Anmeldung nicht funktioniert, prüfe zuerst, ob du den richtigen Tenant verwendest und ob dein Benutzer für Orimize freigeschaltet wurde.

Scope auswählen

Der Scope legt fest, in welchem fachlichen Bereich du arbeitest. Er besteht aus Mandant, Unit und Environment.

• Mandant: organisatorische Hauptebene, zum Beispiel eine Unternehmensgruppe.
• Unit: fachliche oder rechtliche Einheit, zum Beispiel eine Gesellschaft.
• Environment: technische oder fachliche Umgebung, zum Beispiel Test oder Produktion.

Viele Ansichten im Portal zeigen nur Daten aus dem aktiven Scope. Wenn eine Rechnung oder ein Kontoauszug fehlt, ist der falsche Scope die häufigste Ursache.

Rollen verstehen

Anwender

Anwender können Dokumente sehen, prüfen und je nach Konfiguration fachliche Aktionen ausführen. Dazu gehören zum Beispiel Uploads, Statusprüfung oder Korrekturen.

Administrator

Administratoren verwalten Einstellungen für Units und Environments. Dazu gehören Benutzer, Rollen, Integrationen, Debug-Modus und produktbezogene Konfiguration.

Super-Admin

Super-Admins haben übergreifenden Zugriff auf Mandanten- und Plattformebene. Diese Rolle ist für zentrale Einrichtung, Support und technische Administration vorgesehen.

Sicher arbeiten

Kontrolliere vor fachlichen Aktionen immer den aktiven Scope. Besonders wichtig ist das bei Uploads, Exporttests und Debug-Modus, weil dieselbe Datei in Test und Produktion unterschiedliche Folgen haben kann.

Wenn du unsicher bist, ob du in der richtigen Umgebung arbeitest, frage einen Administrator oder prüfe die Environment-Bezeichnung im Portal.

Typische Probleme

Ich sehe keine Daten

Prüfe zuerst Scope, Rollen und Filter. Wenn du im falschen Environment bist oder deine Rolle keinen Zugriff auf eine Unit hat, bleibt die Liste leer.

Ich kann eine Einstellung nicht ändern

Wahrscheinlich fehlt deiner Rolle die passende Berechtigung. Einstellungen für Integrationen, Zielsysteme und globalen Debug-Modus sind bewusst administrativen Rollen vorbehalten.

Ich sehe andere Daten als eine Kollegin

Vergleicht Mandant, Unit, Environment und aktive Filter. Wenn diese gleich sind, kann ein Rollenunterschied die Ursache sein.